Pro domluvené klienty

Na první setkání nemusíte mít všechno hotové.

Stačí přibližná znalost vlastní situace. Tento přehled vám pomůže, pokud se chcete připravit.

1. Co byste si chtěli ujasnit?

Napište si dvě nebo tři otázky, kvůli kterým přicházíte. Třeba kolik stojí podnikání, co potřebuje domácnost nebo kdy přichází slabší měsíce.

Pomůže přibližný seznam pravidelných příjmů a plateb. Zahrňte také roční platby a větší jednorázové výdaje, o kterých už víte.

Oblast	Co si připomenout
Podnikání	Inkasa, nástroje, nájem, služby a provoz
Domácnost	Bydlení, energie, jídlo a společné výdaje
Osobní život	Doprava, zdraví, volný čas, vzdělávání
Závazky	Splátky a další povinné platby
Plány	Větší výdaje, volno, cíle a události

Mějte představu o aktuálních zůstatcích, majetku a závazcích. Údaje, které neznáte, můžeme doplnit později. Odhady si označíme.

Nepotřebujeme hesla k účtům ani přihlašovací údaje do bankovnictví. Způsob předání případných podkladů si domluvíme osobně.